中國造紙工業2016年產銷形勢-東莞恒科造紙

　　一、中國造紙工業2016年1～9月生產和經濟運行（háng）情況

　　1、生產完成情況

　　據國家統計局（jú）快報統計數據，截至2016年9月（yuè）底，製漿造紙（zhǐ）及紙製品業企業數量6677家。其中：紙漿製造（zào）業52家（jiā），造紙業2730家，紙製品製造業3895家。

　　2016年1～9月累計生產量：紙及紙板9017.90萬噸，較上年同期產量增加235.69萬噸，增長2.68%;紙漿1159.83萬噸，較上年同（tóng）期產量減少69.31萬（wàn）噸（dūn），下降5.64%;紙（zhǐ）製品5256.22萬噸，較（jiào）上年同期產量減少167.71萬噸，下降3.09%;其中（zhōng）：紙（zhǐ）箱累（lèi）計（jì）生產量2944.37萬噸，同比減少261.47萬噸（dūn），下（xià）降8.16%。

　　2、紙及紙板的進出口情況

　　2016年1～9月（yuè），紙（zhǐ）及紙板累計進口217.44萬（wàn）噸，同比下降0.01%;用匯24.07億美元（yuán），較上年同期下降5.31%。

　　2016年1～9月，紙及（jí）紙板累計出口566.72萬噸，同比增長16.70%;出口額69.98億美元，比上年同期增長4.86%。

　　3、商品紙漿和廢紙的進出口情況

　　2016年（nián）1～9月累計進（jìn）口紙漿1551.92萬噸，同比增長5.18%;用匯（huì）90.15億美元，較上年同期下（xià）降5.20%。累計進口廢紙2142.71萬噸，同比下降3.36%，用匯（huì）36.34億美元（yuán），較上年同期下降9.35%。

　　2016年1～9月累（lèi）計出口（kǒu）各類商品漿7.39萬噸，同比下降3.75%;出口額（é）8449.78萬美元，同比下降0.04%。出口各類（lèi）廢紙（zhǐ）462.86噸，同比下降13.61%;出口額（é）17.07萬美元，同比下降28.21%。

　　4、經濟指標完成（chéng）情況

　　據國家統計局統計數據，2016年1～9月規模以上製漿造紙及紙製品業企業主要經濟指標完成情況如下。

　　(1)主營業務收入

　　全行業累計完成10573.66億元（yuán），同比增長5.59%。其中：

　　紙漿製造業累計（jì）完成95.20億元，同比下（xià）降2.57%;

　　造紙業累計完成6206.19億元，同（tóng）比（bǐ）增長5.50%;

　　紙製品製造業累計完成4272.27億元，同比增長5.92%。

　　(2)利潤總額

　　全行業（yè）累計完成536.39億元，同比增長12.00%。其中：

　　紙漿製造業累計（jì）虧損1.19億元，同比減虧31.52%;

　　造紙業累計完成276.74億元，同比增長16.34%;

　　紙製品製造業累計完成260.84億元，同比增長7.43%。

　　根（gēn）據統計（jì）快報數據分析，今（jīn）年前9個月製漿造紙及紙製品全（quán）行業生產整體（tǐ）情（qíng）況基本穩定,經濟指（zhǐ）標完成（chéng）情況明顯好於去年。表象為（wéi）生產量增長2.68%，消費量（liàng）增長1.82%，除應收帳款淨額略增加（jiā）2.35%外，主營業務（wù）同比增長超過5%、利潤同（tóng）比增長超過10%，而產（chǎn）成品庫存下降超過了6%，尤其造（zào）紙業產成品庫存下降幅度超過了10%。

　　二、原生紙漿、廢紙生產消費分析與預測（cè）

　　1、原（yuán）生紙漿生產及商品紙漿進口情況分析

　　2016年1～9月（yuè）國內原生紙漿生產量1159.83萬噸，較上年同期產量減少69.31萬噸，下降5.64%。同（tóng）期，我（wǒ）國進口各類商品紙漿1551.92萬噸，比上年同期增加76.40萬噸，同比增長5.18%。而出口（kǒu）紙漿隻有7.39萬噸，同（tóng）比下降3.75%。原生紙漿表觀（guān）消費量增加（jiā）125.36萬噸，增長4.83%。

　　從進口（kǒu）的商品木漿種類上看，2016年1～9月漂白硫酸（suān）鹽針葉木漿進口593.75萬噸，比上年同期增加47.20萬噸，平均價格為597美元/噸，比上（shàng）年（nián）同期下降74美元/噸;漂（piāo）白闊葉木漿進口（kǒu）612.09萬噸，比上年（nián）同期增加35.91萬噸，平均價格為519美元/噸，比上年（nián）同期下降71美元/噸;本色硫酸鹽木（mù）漿進口47.96萬噸，比（bǐ）上年增加4.50萬噸，平均價格為536美（měi）元/噸，比上年同期下降18美元/噸;化機漿進口131.76萬噸，比上年同期減少1.74萬噸，平均價格為392美元/噸，比上（shàng）年同期下降75美元/噸;溶解級木漿進口161.28萬噸，比上年同期減少8.70萬噸（dūn），平均價（jià）格921美元/噸，比上年同期上漲23美元/噸。

　　從2016年前（qián）9個月（yuè）的數據中可以看到，主要進口紙漿品種中：漂針漿、漂闊漿和本色漿進口量均有增加（jiā）;化機漿和溶解漿進口量略有減少。除溶解漿進口單價略有上漲外，其他品種均（jun1）有不同程度的下降。

　　根據國內紙漿、紙及紙板生產情況和今年前9個月的進口量及（jí）商品紙（zhǐ）漿市場供應情況來看，我們預計2016年全年商品紙漿進口總量約為2080萬噸(含（hán）溶解漿210萬噸左右)，造紙用漿同比增長約5%;出口量約為10萬噸，與上年基本持平。國內原（yuán）生（shēng）紙漿生產量預計1550萬噸，比上年全年下降約5%。

　　2、廢紙進口及廢紙漿生產情況分析

　　今年1～9月累計進口各類廢紙（zhǐ）2142.72萬噸，比上年同期減少74.44萬噸，同比下降（jiàng）3.36%。

　　從前9個月的月度進口情況看，1～4月廢紙進口量比上年同期增加，5～9月份廢（fèi）紙進口量都有不同程（chéng）度的減少。從廢紙（zhǐ）進口價格走勢來看，2016年1～9月的廢紙進口平均價格走勢相對比較平穩，平均價格為（wéi）169.60美元/噸，比（bǐ）上年同期下降11.21美元，同比下降6.20%。

　　從進口廢紙的品種看，2016年1～9月累（lèi）計進口廢舊瓦楞紙（zhǐ）板箱（xiāng）為1253.51萬噸，同比增長0.12%，每噸（dūn）進口平（píng）均價格178美元，比上年同期下降12美元;累計進口廢舊新聞紙和廢舊雜誌紙390.41萬噸，同比下降13.22%，每噸進口平均價格157美元，比上年同期下降12美元;累（lèi）計進口混合（hé）廢紙432.14萬噸，同比下降3.66%，每噸進口平均價（jià）格148元（yuán），比上年同期下降10美元;累計進口辦公廢紙66.66萬噸，同比下降0.119%，每噸進口平均價格（gé）228美元，比上年（nián）同期下降30美元。而同期國內廢紙出口僅有462.86噸，同比下降13.61%。

　　另外，去年國內生產廢紙漿6338萬噸，廢（fèi）紙總用量約7760萬噸。其中：進口廢紙2928萬噸，國（guó）內回收各類廢紙4832萬噸。而（ér）由於國內（nèi）紙張消費（fèi）總量較大，廢紙回收量越來越多，加上（shàng）質量提高和價格優（yōu）勢，國內生產企業使用國（guó）內廢紙比例也越來越高。

　　根據今年前9個月造紙生產情況和後幾個（gè）月的生（shēng）產趨勢及需求，預計2016年全年廢紙漿生產量約6410萬噸，增長（zhǎng）約（yuē）1.1%，折合廢紙總量約（yuē）7850萬噸，其中，進口（kǒu）廢紙約2850萬噸，下降約3%，國內回收廢紙（zhǐ）5000萬噸，增加約170萬噸（dūn），增長約3.5%。

　　三、紙及紙板主要品種生產消費分析與預測

　　1、新聞紙

　　受報業發行下降的影響，今年新聞紙生產和銷售量（liàng）繼（jì）續呈下行態勢，並且下降幅度較（jiào）大。應該說新聞紙是所有紙張品種中受多媒體發展影響最明顯的產品。

　　據國家新聞出版廣電總局（jú）提供的統（tǒng）計數據顯示，去年全國共出版報紙1906種，同比下降0.31%，平均期印數20968.37萬份，同（tóng）比下降5.82%，總印數430.09億份（fèn），同比下降7.29%，總印張1554.93億（yì）印張，同比下降19.11%。

　　據快報統計，2016年1～9月國內新聞紙生產量約為222萬（wàn）噸，同比下降約12%;從（cóng）海關統計數據得知（zhī），2016年1～9月新聞（wén）紙累計進口3.91萬（wàn）噸（dūn），同（tóng）比下降9.03%;累計出口1.14萬噸（dūn），同比下降14.95%;表觀消費量約225萬噸，比（bǐ）上年同（tóng）期下降約12%。

　　預計今年全年新聞紙生產量與去年相比應（yīng）下降（jiàng）約13%，生產總量約為260萬噸，進口量約5萬噸，出口量約2萬噸，全年消費總量預計為263萬噸左右，同比下降約（yuē）12%。

　　2、印刷書寫用紙

　　據新聞出版廣電總局統計數據，去年（nián）全國（guó）共出版圖書47.58萬種，增長6.10%，總印數86.62億冊(張)，增長5.84%，總印張743.19億印張（zhāng），增長5.53%，折合用紙量174.66萬噸。出版期刊10014種，增長0.48%，總印（yìn）數28.78億冊，下降6.99%，總印張167.78億印張，下降8.60%，折合用紙量39.38萬噸。圖書、期刊兩項折合用（yòng）紙量214.04萬噸，比上年增加6.01萬噸（dūn）。而從目前了解到的今年未塗布書（shū）寫印刷用紙生產情況看，受（shòu）環保和原料影響，原有生產企業數量和生產（chǎn）量已有減少，但（dàn）今年有部分原生產新聞紙和銅版原紙的（de）產能轉產（chǎn）到書寫印刷用紙生（shēng）產，彌補了減量並增大（dà）了產量，使得該產品生（shēng）產總量有上升。

　　另外，今年未塗布書寫印刷用紙出口一直保持增長，前9個月未塗（tú）布書寫印刷紙出口總量達到92.26萬噸，增長了16.54%，進口量雖然也增長（zhǎng）5.59%，但總量隻是出口量的1/3。

　　根據此類產品進出口及原料的變化情況，預計今年全年未塗布印刷書（shū）寫紙生產量完成約為1770萬噸，增長1.4%;出（chū）口約120萬噸，增長約17%，進口總量約為40萬噸，增長約（yuē）8%;全年消費量約1690萬噸，增長約（yuē）0.5%。

　　3、銅版紙

　　由（yóu）於電子媒體的發展（zhǎn），平麵媒體廣告的減少，加上原有產能較大，出口歐美等國家又受到反傾銷和反補貼調查設限（xiàn），使得銅版紙生產和消（xiāo）費增長基本停滯，市場（chǎng）競爭激烈（liè），市場價格低迷，甚至可以說是國內近幾年造（zào）紙產業中為（wéi）數不多的過剩產能產品。這兩年通過轉產、停產退（tuì）出（chū）和擴大出口等調整措施，雖然今年銅版紙生產量有減少，售價還（hái）在低位，但市場價格已（yǐ）出現小幅上揚，形勢略有好轉。

　　據統計，2016年（nián）1～9月銅版紙累計出（chū）口96.83萬（wàn）噸，同比增長17.36%。累計進口18.96萬噸，同比下降2.93%;

　　預計2016年全年國內（nèi）銅（tóng）版紙（zhǐ）生產量在（zài）650萬噸左右;出口量預計在130萬噸左右，同比增長（zhǎng）約18%;進口量約25萬噸，全年消費量約為545萬噸，比上年下降（jiàng）約8.5%。

　　4、生活用紙（zhǐ）

　　生活用紙仍然是今年增速（sù）最快（kuài）的品種，新投產的產能約有50萬噸（dūn）。雖然目（mù）前絕大多數生活用紙生產企業都是盈利的，但產能（néng）增量過快，市場競爭加劇，整體盈利水平會下降。另（lìng）外，生（shēng）活用紙在細分產品和市場上已出（chū）現分化（huà），尤其是本色衛生紙和餐麵巾紙已被市（shì）場所接受。

　　據統計，去年國內生活用紙生產量為885萬噸，增長（zhǎng）6.63%;消費量817萬噸，增長7.64%。今年1～9月生活用紙進口2.09萬噸，同比下降2.36%，出口53.75萬噸，同比增長0.68%。

　　根（gēn）據以上數據及我們（men）對國內生活用（yòng）紙生產和市場的了解，我們預計2016年全年國內生活用（yòng）紙生（shēng）產總量（liàng）約920萬噸,增長約4%;進口量約3萬噸，與上年基（jī）本持平;出口（kǒu）量約72萬噸，增長約1%;消費量約851萬噸（dūn），同比增長約4.2%。

　　5、白紙板

　　今年整體看白紙板市場情（qíng）況應該是基本平穩，出口增加，市場（chǎng）競爭趨向平淡，細分產品在市場（chǎng）中表現有所不同，部分產（chǎn）品的生（shēng）產和售價穩中有升（shēng）。

　　據統計，去年國內白紙板全年（nián）生產量（liàng）1400萬噸，同比增長0.36%;出口量162萬噸，同（tóng）比（bǐ）增長2.53%;進口量61萬噸，同比下降4.69%;全年消費量1299萬噸（dūn），同（tóng）比下降0.15%。

　　今年1～9月白紙板累計出口量（liàng）151.10萬噸，增長27.44%，進口量42.79萬噸，同比下降9.52%。

　　根據上（shàng）述數據和原料情況分析，我們預計2016年國內白紙板（bǎn）生產（chǎn）量應與去年持平，完成約1400萬噸;出口量約200萬噸，增長約24%;進口量約為55萬噸，下降約10%;全年消費量約在（zài）1255萬（wàn）噸，下降3.3%。

　　6、箱（xiāng）紙板和瓦楞（léng）原紙

　　由於我國經濟今年仍然保持在6.5%的增長，其中一產（chǎn）和二產GDP仍然占比近50%，該類產品（pǐn）的配套作用，加上網（wǎng）購和快遞等（děng）服務（wù）業的快（kuài）速增長，推動了箱紙板（bǎn）和瓦楞原紙消費增長。另外，由於市場需求增長和生產成（chéng）本及部分區（qū）域產業（yè）波動等因素，該類（lèi）產品價格今年有了一定上漲。但今年外匯匯率變化給企業（yè）帶來的問題也較多。

　　據統計（jì），去年全（quán）年國內箱紙板生產量2245萬噸，同比增（zēng）長2.98%;進口量84萬噸，出（chū）口量32萬噸，全年（nián）消（xiāo）費量2297萬噸，同比增長2.54%。瓦楞（léng）原紙生產量2225萬噸，同比（bǐ）增長3.25%;進口量9萬噸，出口量6萬噸（dūn），全年消費量2228萬噸，同比增長3.53%。

　　2016年1～9月箱紙板累計進口（kǒu）量70.42萬噸，同比增長13.29%;累計出口量（liàng）28.24萬噸，同比（bǐ）增長15.45%。瓦楞（léng）原紙累計進口量4.85萬噸，同比下降27.89%;累計出口量6.90萬噸，同比增長37.13%

　　根據上（shàng）述情況分析（xī），我們預計2016年國內箱紙板生產完（wán）成量約為2290萬（wàn）噸，增長約（yuē）2%;進口量約為95萬噸，增長約13%;出口量約為35萬噸，增長約10%;全（quán）年消費量約為2350萬噸，增長約2.3%。

　　預計2016年國（guó）內瓦楞原紙生產量（liàng）約為2260萬噸左右，增長1.6%;進口量約為6萬噸，出口量約10萬噸（dūn）;全年消（xiāo）費量預（yù）計在2250萬噸左右，同比（bǐ）增長約1%。

　　四、2016年（nián）國內造紙行業生產和市場總體走（zǒu）勢（shì）

　　根據當（dāng）前國際、國內大的經濟形（xíng）勢（shì），結合造紙工（gōng）業生產和紙張市場走勢分析，我們認為2016年國（guó）內造紙工業生產和市場總體態勢：

　　1、造紙行業2016年生產運行整體情況會基本保持平穩態（tài）勢，產（chǎn）銷基本保持（chí）平衡;但大中小型企業的生產運行情（qíng）況（kuàng）越來越分化，總體來說，大中型企業生產（chǎn）運行基本正常、良好，部（bù）分中小型企業（yè）生產運行（háng）困難增多。根據掌握的信息分析，我們判斷今年全年紙及紙板（bǎn）生產量和表觀消費量將會（huì）略有增長，但增長幅度不會很大。

　　2、產品（pǐn）市（shì）場（chǎng）繼續分化，市場價格有漲有落。產品集中度較高的產品，市場信心恢複（fù）較快，產品價格2016年有所提高，而產品集中度較差的（de）產（chǎn）品，市場競爭和產品價格戰還（hái）是（shì）較（jiào）為激烈。

　　3、從統計局快報統（tǒng）計看，今年（nián）造紙行業（yè）主營業務收入及利稅利潤等主要（yào）經濟指標完成情（qíng）況將好於上年，但根（gēn）據目前掌握的情況看，主（zhǔ）營（yíng）業務中的紙及紙板（bǎn）生產（chǎn）和市場銷售實際是不溫不火，多數產品市場價格基本還是維持在低位運行，行業尚未完全走出困境，市場信心（xīn）仍需恢複。

　　4、製漿造紙屬資金密集型產業，企業負債目前仍然較高，由於多數產品市場價位相對低迷，企業盈利空間收（shōu）窄，加上部（bù）分（fèn）銀行等金融部門對造紙（zhǐ）行業認識（shí）等問題，使得部分企業資金鏈收緊，生產運行困難的企（qǐ）業（yè）增多。

　　5、由於（yú）今年國內紙及紙板生（shēng）產總量或會增加，而原生漿生產量又在（zài）減少，必（bì）然會形成全年商品紙漿和廢紙原料進（jìn）口量增長局麵。

　　6、由於電子媒體的發（fā）展及其對平麵媒體（tǐ）的（de）衝擊，使得傳統書寫印刷類用紙品（pǐn）種需求增長放緩，尤其是（shì）報刊新聞用（yòng）紙下降（jiàng）幅度明顯，生產量將會繼續（xù）降低。

　　7、今年由於燃煤及運輸費（fèi）用上漲，匯率變化等（děng）因素，可能會造（zào）成（chéng）企業生產成本整體上升，尤（yóu）其對過去依靠公路運輸又超載超限的企業，會（huì）因運費問（wèn）題而影響銷售（shòu）。

　　8、由於（yú）經濟發展需求的拉動，加上網購和新興物流興起，今年國內包裝用紙及紙板的生產和消費量會增長。

　　五、2016年全年生產與消費預測

　　根據上述數（shù）據（jù）和（hé）分析，我們預計2016年全年國內製漿和造紙生產量和消費量為：

　　1、紙及紙板生產總量約為10820萬噸，同比增長約1%。

　　2、紙及紙板表觀（guān）消費量約為（wéi）10400萬噸，同比增長約0.5%。

　　3、造紙用（yòng）紙漿生產總量（liàng）約為8000萬噸，同比增長約0.2%。

　　4、造紙用紙漿消費量約（yuē）為9850萬噸，同比增長約1%。

　　六、2017年國內造紙（zhǐ）工（gōng）業生產和市場總體態勢

　　1、由於2017年國家會（huì）繼續奉行積極、穩健（jiàn）的財政政策，會（huì）推動經濟持續穩定發展，作（zuò）為配套行業的造紙產業生產和消費同時也會受到拉動。因此，我們認為2017年國內製漿造紙及紙製品行業生產和（hé）消費將會延續2016年的態勢，生（shēng）產和消費總量會有小幅增（zēng）長（zhǎng），行業生產和運行整體會繼續保持平穩。

　　2、目前，雖然（rán）行業多數產品市場價（jià）格還處於低位，但隨著產業結構的調整和（hé）市場需求的拉動，我們認為（wéi）明年的（de）紙張產品市場競爭雖然（rán）存在，但更會趨向平淡，多數產品市場需求會呈現逐步回升態勢，產品價格總體水平表現會好（hǎo）於今年。

　　3、通過近年來的產業結構調整和市（shì）場洗禮，部分產品產能存在的階段性、結構性過剩（shèng）問題會得（dé）到一定改善，多數產品正在形（xíng）成新的（de）市（shì）場平（píng）衡。

　　4、互聯網在行業中會得到更多的應用，尤其在生產和（hé）營銷模式上（shàng）會不斷創（chuàng）新。企業通過信息化、大數據、智能化實（shí）現產、供、銷最優配（pèi）置，向客（kè）戶提（tí）供（gòng）快速便捷、質優價低的服務。

　　5、由於市場需求變化和市場競爭等因素（sù），及各生產企業基礎情況（kuàng）差（chà）異，預計明年企（qǐ）業分化問題還會繼續（xù），並且可能會加重和擴大。部分負債高的企業會（huì）因現（xiàn）金（jīn）流和融資方麵問題處境（jìng）艱難，有的將會被（bèi）迫（pò）停產退出。

　　6、由於部分地（dì）區對造紙產業的（de）結構性、政策性調整力度加大，會改變一些原有的區（qū）域產品結構和區域供給形勢（shì），形成新的競爭（zhēng）態勢。

　　7、“綠色造紙”理念在行業已基本（běn）形成共識。經過（guò）多年努力，行業整體形象已有所提高（gāo），環保問題已得到改善，成（chéng）績斐然，但壓力（lì）仍然較大。隨著環保政策和（hé）製度更加嚴格、係統（tǒng）、完善，會倒逼（bī）企業加大投入，而抬高生（shēng）產成本。

　　8、今年環保部（bù）已就製漿造紙生產企業實施排汙許可證管理進行了密集調研，預計明（míng）年可能在造紙行業全麵實施，加上環保係統目（mù）前正在進行的管理（lǐ）體製改革，這一政策變化和實施，各企業要關注、要重（chóng）視。

　　另外，今年10月19日WTO爭端解決機構專家組對（duì）中（zhōng）國訴訟美國實施的包括銅版紙在（zài）內的反傾銷措施做（zuò）出裁定，認（rèn）定美國對中國實施的多項反傾（qīng）銷措施中（zhōng）傾銷認（rèn）定、傾銷幅度等13項措施違（wéi）反了世貿規則。中方已敦促美（měi）方尊重裁定（dìng），盡快（kuài）改變錯誤做法。這一裁定將有助於我國銅版紙更好地參（cān）與國際貿易競爭，同時提（tí）醒我（wǒ）們也要（yào）研究和遵（zūn）守規則。

　　結束語

　　縱觀今年造紙工業經濟運（yùn）行（háng）情況，在諸多不利因素影響下，製漿造紙及紙製品產業仍然做到了生產運營保持（chí）基（jī）本平穩，實現了產銷平衡（héng）。展（zhǎn）望2017年，造紙產業雖然不可能完全走出困境，但經過近年來的結構調整，有效（xiào）控（kòng）製了新增產能，通過提高發展質量和經濟效（xiào）益，增強創新能力，內部挖潛、降低成本，提升了競爭力（lì）和抗風險（xiǎn）能力（lì），可以預見（jiàn）行業整體情況明年會好於今年。

　　以上為國內造紙工業的一（yī）些情況及本人對這些問題的認識，不當之處請指正。

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